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(2025-08-04 17:04:58)
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从赚指数切换到赚个股
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7.15日市场引来了一波调整，即便是创业板红盘，也是明显的涨少跌多的情况，都在经历一波调整。考虑到7.10日是2024年10.8日之后首次收盘站上了3500点，这个意义还是很大的，提醒过我们两个要点。首先，银行股绑定了指数，3500点拉锯是必然的。说白了，银行股稳定，指数就稳定；而如今调整的主要压力，也是银行股高位到后的分歧，从这个角度来说，调一调是有利于行情持久的。
其次，我们看到热点还是有节奏轮动的，说白了，没必要所有热点都参与，利用伏击热点轮动，依然有不错的收益。实际上，我们注意到7.8日再度冲击3500点，这一次没有启动银行股（小幅调整的），而是靠着个股推动，当时市场是运行很稳定的；随后几天，都是比较典型的银行股大块头推动了，结果就是指数的确拉升很快，但问题是个股涨少跌多，局部的量能释放就会受阻，股民的直观体会就是“涨了指数但大量个股没赚到钱”。如今调整后，也很可能形成赚个股，指数调整格局。
说到修复型机会，最直观的因素是跌多了，这是经常被股民提及的，而这个也是最容易有误区的。我们很难界定，比如说跌70%和80%，有区别吗？跌了3年和跌4年，这也没啥差别吧，由此我们只能模糊地说，不贵了，便宜了……这个时候，我们就只能从活得久的策略进行布局，去把握修复型利润。今儿微博订阅文章《行业修复时的“天时、地利、人和”》做了分析，具体以医药行业为例，究竟什么是2025年医药行业修复的原因呢？为什么不是早一些，或更晚一些，其实之前就有过几次筑底失败。实际上，如果说股价足够低，这是一方面，并不能确定为何是如今这个节点。以创新药行业为例，两个因素更关键，第一是政策的改变。第二是出海数据的爆发，直接改善了业绩。
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