加载中…巨无霸IPO要来了，5000亿巨头业绩炸裂，美股终于跌了！
(2025-08-04 23:44:01)
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kefuning329刀锋qq：3096252373 |
今天比较忙，就不搞前戏，直接给大家解读消息了。
1、巨头来了！长鑫存储启动IPO辅导
证监会官网显示，国产DRAM内存芯片大厂长鑫存储启动上市辅导，中金、中信建投担任辅导机构。官方资料介绍，合肥长鑫成立于2016年，已经先后推出多款存储产品，目前全球市场份额5%，无控股股东。
点评：今晚最大的消息，国产存储巨头长鑫存储正式启动A股IPO。在2024年最新的融资中，公司估值约1400亿，来A股起码2000亿起步吧！
这也是A股5年以来最大的科技股IPO，上一个是中芯国际。长鑫是大陆唯一打破美韩垄断并量产DRAM的厂商，从0到1直接杀进全球前四。其地位丝毫不亚于中芯、长江等巨头，对我国自主可控意义重大。
跟大家解释一下，存储分成DRAM和NAND两个市场，长鑫存储是DRAM的龙头，长江存储是NAND的龙头！这两家应该都会来A股上市的。
从技术难度来看，DRAM技术难度更大，特别是跟AI芯片的HBM高速存储，只有海力士能够量产。现在长鑫存储也在奋起直追，目前全球市场份额5%，向国际三巨头SK海力士（36%）、三星（34%）和美光（25%）发起挑战。
对A股来说，短期利好存储概念和长鑫参股等方向，有炒股的概念了。中期利好半导体设备板块，因为长鑫存储上市后可以大规模扩产，国内半导体设备龙头北方华创，中微公司，拓荆科技等等。
2、特朗普称要对与金砖国家加征10%关税 中方回应
有记者提问，特朗普称要对与金砖国家加征10%关税。请问中方是否就此与美方进行过沟通？中国是否已向美方澄清相关立场及可能产生的影响？外交部发言人毛宁表示，我们一贯反对搞关税战、贸易战，反对以关税作为胁迫施压的工具。肆意地加征关税，不符合任何一方的利益。”
点评：懂王对关税继续搞事，又威胁将对金砖国家加征10%的关税。美财长贝森特表示，新关税8月1日生效，将给全球160个国家发送10~70%的关税信！
老美发狠话还是动真格，现在还不好说。当然我们暂时没必要太担心，美国跟咱们是5月12日才达成协议，也就是中美截止是8月12日左右！换句话说，中美之间还有一个月左右的谈判期。
总之，最终的走向取决于中美谈判的结果。一个标志性的事件就是川普会不会组团访华，这应该就是风向标了！
中方这次回应不是很激烈，说明中美还要谈，先礼后兵吧。从目前情况看，我觉得没有那么的乐观，还是有一定幺蛾子可能性的！
对A股来说，7月可能是比较动荡的一个月，一顿操作猛如虎，涨跌还看特朗普。我觉得A股再经历4.7的暴跌是不可能的，但随1~2次份子钱估计少不了的。大家要坐稳了。
3、阿里加码！外卖巨头大战愈演愈烈
周末外卖补贴大战发酵，今天港股的新茶饮供应商，A股外卖包装等联动大涨。晚上有媒体报道，阿里补贴投入可能升级，试图打造“超级星期六”，这要继续加码的意思了。
点评：巨头外卖大战，阿里、美团、京东自己股价很拉胯！买了这些公司的股民要骂娘了。
但用户薅羊毛很嗨，阿里巴巴也尝到了甜头，淘宝闪购已经干到日订单破8000万。准备加码了。据说马云很重视，蒋凡亲自挂帅，进行新一轮的烧钱！
带动港股茶饮股大涨，蜜雪冰城、茶百道、古茗在港股都暴涨了。A股主要炒“卖铲子”的供公司，恒鑫生活20cm封板，天元股份、森林包装、富岭股份等纷纷涨停！
从产业链角度看，卖铲子公司确实是明确受益的。毕竟，茶饮成本中占比最大的就是原材料，行业平均水平在35%-45%，部分公司占比更高！主要是两类，一类是包装类，例如纸杯、塑料餐饮盒等，另一类是原材料食品类，例如果汁、果酱、茶叶、奶油等等。
4、大超预期！工业富联上半年净利预增近4成
工业富联发布2025年半年度业绩预告，预计2025年上半年净利润119.58亿元至121.58亿元，同比上升36.84%至39.12%。预计第二季度实现归母净利润67.27亿元到69.27亿元，同比上升47.72%至52.11%，均创下同期历史新高。
点评：今晚消费电子、AI服务器龙头中报来了，业绩还是相当炸裂的！半年赚了120亿，按照这个增速看，全年净利大概在315~320亿，之前机构预期的均值是290亿，大约超出市场预期10%。
难怪最近股价这么猛，三个交易暴涨13.33%，要知道工业富联可是有4700多亿的市值。又有聪明资金先知先觉了！
工业富联是英伟达AI服务器的核心代工商，净利率能够达到5%。代工其它的净利润只有2%-3%，这就是为什么它业绩这么好的缘故！
所以，中报重点看英伟达链，配套的服务器，光模块，PCB，铜缆和电源等等，业绩都有望迎来加速增长！整个海外算力产业链肯定业绩表现最强的方向之一。
当然，光模块，PCB，铜缆这些很多个股也涨幅巨大了。今晚光模块光迅科技率先披露二季报，我觉得一般般！这也给新易盛、中际旭创、天孚通信打了前哨，也难怪易中天几天都是大跌的。
每日侃市：
其它的消息。
稀土涨价。今天中午，氧化镨钕报价上调至45.2万，这是近一阶段首次涨价。稀土需求旺季+涨价+关税战预期，给板块带来的三大催化。
当然，之前稀土反复炒作过，其中隐含了稀土涨价、关税战等预期。现在真的涨价了，能不能继续大涨不好说。
央行连续8个月增持黄金。各国央行的增持，才是黄金最大的多头。我们也连续8个月增持，4月份增持7万盎司，5月份增持了6万盎司，6月份增持了7万盎司。
央妈买黄金的逻辑，涨了就少买点，跌了就多买点。现在黄金处在3100-3500美元/盎司波动，估计今年也很难跳出这个区间！大家想玩把握好节奏。
中央气象台继续发布高温黄色预警 局地可达40以上。今天电力股大涨4%，走出6连阳了。A股一直以来都有夏炒电的传统，加上中报业绩不会差，电力应该还没走完。
爱股君要提醒，大家注意防暑，尤其是家里老人要多开空调，身体是第一位的。
预告：国新办将于7月9日（星期三）上午10时举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会。看看会不会出啥政策吧。
稳定币：
盘中香港财库局局长：目标今年内可发出稳定币牌照。
国金证券：公司旗下的国金证券(香港)有限公司正在筹备申请虚拟资产相关交易牌照。
稳定币是近期唯一有持续性的题材，确实太猛了！不过这条线总体还是偏题材了，A股真正核心受益的公司没几个。
外资唱空机器人。瑞银旗下的瑞银证券发研报说，人形机器人3-5年内出现类似“苹果手机时刻”的可能性不大，存在技术瓶颈与监管障碍！机器人和deepseek概念，现在狗都不理了。
美股今晚下跌比较多。美股三大指数都跌超0.5%，中国资产比较强，中概股涨近1%，A50也是红盘。
不过，美股也过马年炒马字辈？野马生物涨300%多了，确实太强了！
今晚国足又输球了，0-3负于韩国。国足没有奇迹，比A股还不如呢，至少今天指数是红的！
不过，一般国足输球影响第二天的A股，今晚美股跌的比较多。明天大A能不能挺住，走一次独立行情呢。
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